中国传统家电造芯20年:为什么一事无成?
出乎大多数人意料的是,传统家电企业研发自己的芯片已经有20年了。
今年年初,美的表示其自研的MCU控制芯片全年出货量约一千万颗,更早之前,格力也宣布其自研的MCU年出货量超过千万颗,引发业内广泛关注。
几千万芯片的出货量,如果是手机SoC的月销量,是个不错的数据,但如果是低价位的MCU,根本不值一提,更别说年出货量了。
"一颗MCU的单价大约为2元,一千万颗的MCU意味着两千万的产值,可能都不足以养活一个团队。"'s家电行业的硬件专家谢志新告诉Leifeng。
一方面,自研芯片是一笔不小的开支。另一方面,开发出来的芯片仅供个人使用,数量不够大,无法节约成本。
为什么传统家电企业对进入芯片如此积极?是想靠自研芯片提升股价,还是借机享受国内替代热潮下的政策红利?中国家电企业涉足半导体20年,怎么还是毫无建树?
自研芯片不为赚钱
在和很多厂家交流的过程中,大部分人都认为保证供应链安全是这些家电企业的主要目的。
传统家电企业自研芯片有两次**,一次是1999年国家发布18号文件之后,TCL、海信和海尔相继入局芯片研发;一次是中兴被制裁后,更多的传统家电企业集体意识觉醒,开始组建自己的半导体军团。
相比手机SoC,家电所需的MCU技术难度低,研发投入低。
通过自研芯片降低成本的难度很大,因为国内很多芯片公司在低端MCU领域已经有很强的实力。组建自己的团队,投资研发,这是很幸运的。d,且不说他们能不能盈利,自己留着盈亏。
"他们不是想靠自研芯片赚钱,而是在学某手机厂自己囤备胎。"的一位半导体从业者说。
所有备胎一夜转正的故事依然令人动容,但不可否认的事实是,只有芯片设计能力没有芯片制造能力依然无法保证供应链的安全。即使你有战斗力很强的芯片设计团队,也很难满足产业链上下游的制裁。但芯片制造投入大,晶圆厂建设不在传统家电企业的计划中。
不过家电企业自研芯片也不是完全没有优势。如果遇到缺芯片的环境,有芯片研发的家电企业;d能力会更抗风险。
一家芯片设计公司的创始人解释了其中的逻辑:‘家电厂商增加芯片设计环节后,可以跳过芯片设计厂商,直接与晶圆厂对接,与封装测试厂打交道,从而缩短供货周期和节点,有一定的垂直供应链保证生产。’
但这种优势也有局限性。实际情况是市场需要看实际经营情况。如果家电企业产品单一,数量不够大,不一定会受到晶圆厂的欢迎。投资的成效更多的表现在建立自己的芯片护城河。'
创始人也承认事实上有芯片自研能力的家电企业也容易身处劣势。
谢志新也表示,商业是讲利益的,行业对新人的需求远远落后于传统平台。终只是需求方更容易拿到订单。
利润和供应链安全都无法保证。传统家电企业真的只是想在市场上抢一杯羹吗?
有人上探芯片产业链,有人炒房
魏无限研发有限公司。一家电商公司的d主管告诉做产品的公司发展到一定阶段,都会追求极致的性价比,因此深入供应链寻找机会就成了一种必然发展趋势。Leifeng
尤其是目前家电企业纷纷走上智能化转型之路,完全依靠现有市场无法满足用户的智能化产品和个性化需求。要么找不到符合规格的产品,要么自己拼凑,添加额外的芯片,后成本会很高。魏无限说。
另一家半导体公司的创始人也表达了类似的观点,这种观点蔓延到了统家电自研芯片在他看来并不是一个新鲜的命题。.
如果这样定义,今天的半导体公司瑞萨、飞利浦都是从家电起家的,三星也是非常成功的例子。'
也就是说,虽然目前看起来是传统家电企业自己研发芯片。而且无论是安全性还是利润都无法否认一些企业进入芯片的初衷和决心。
在魏无限看来,确实有一些家电企业想把芯片业务做好,终目的可能是为了市场竞争。
这些家电企业通常有三个发展阶段:第一阶段同芯片公司合作,并在合作伙伴研发的芯片上打上自家的标签;第二阶段开始加入自己的理解,让合作方按照自己的规格开发芯片;后一步才是拥有独立的芯片团队,自己做芯片设计。
魏无限地说。
根据公开资料,海信是其中一只耳朵
1999年,TCL与国有政策性投资机构SDIC电子共同投资建设了爱思科微电子。作为909工程之一,它的运行没能很快继续下去。
2000年,海尔在上海成立了集成电路公司,并在五年内
之后实现MCU量产,但好景不长,同国际MCU巨头Microchip长达7年的专利诉讼之后元气大伤,海尔集成电路公司被买给东软,终也在市场竞争中落败。亲历这段历史的业内人士说,无论是TCL还是海尔的MCU,产品性能本身没有缺陷,问题出在生态建设上,由于竞争关系,依靠家电企业自身设计出的MCU,其他家电企业的接受度低,以至于难以形成规模效应,是难出功绩的主要原因。
与TCL和海尔不同,海信研发的是为了让自家电视更具差异化的画质芯片,比MCU的难度更大,和现在手机厂商自研的ISP芯片作用类似,作为辅助芯片带来更佳优秀的视觉效果。
观察海信的发展,其在2015年同龙芯合作,2017年收购东芝并整合了画质芯片设计团队,2022年发布首颗8K AI画质芯片。
显然,经过20年的发展,海信已经进入第三阶段。不过,也有观点认为,海信希望通过自研画质芯片实现电视差异化,事实上效果并不明显,海信的竞争对手TCL没有画质芯片,终也能为用户带来相近的观看体验。
"如果不是按三步走自研芯片的,很可能会出现问题,或者心思不在芯片上。"韦无限补充道。
如果将这些入局芯片的家电企业分门别类,就能发现在依托自身产品的情况下,白电企业主要自研MCU,黑电企业主要自研画质芯片或视频SoC,进军存储芯片和光电的康佳显得格格不入。
康佳集团总裁周彬甚至曾在公共场合高调宣称:希望用5至10年时间,跻身国际优秀半导体公司行列,致力于成为中国前十大半导体公司,年营收过亿元。
"康佳电视早已失去竞争力,在半导体领域另寻出路也不难理解。"某半导体公司创始人评价道。
另一位业内人士也持相同的看法:"康佳进军半导体建封测厂,占地面积大,和电视产业没有关系,倒是同其大股东华侨城关系更大。"
家电"造芯",缺市缺人
未按照理应遵守的发展逻辑自研芯片的家电企业没有取得成绩是历史发展的必然,那其他遵循三步走路径的企业为何依然没有取得好成绩呢?
在白电企业,现阶段美的和格力是两大跨界"造芯"的典型,都在自研MCU,且都成立了各自的半导体公司。但这两家也有不同之处,例如,比起美的,格力在自研芯片这件事情上要高调许多。
2018年,董明珠在接受央视财经频道采访时表示"哪怕花500亿元,格力也要把芯片研究成功",三个月后,格力便注册成立了全资子公司珠海零边界集成电路公司,并以空调芯片为主营业务。
美的前期和众多半导体公司合作,之后于2018年成立上海美仁半导体有限公司,专注家电芯片领域的开发。
韦无限对格力大张旗鼓的姿态表示不解,认为更加低调的美的才是认真研发芯片的正确姿态,"家电企业自研芯片,没出成果之前就高调宣传,会对客户关系造成负面影响,决心越大的公司,越不应该在前期如此高调。"
"苹果每次要自研什么产品,都是在全部研发成功之后才对外发声"。他补充道。
一位曾同格力集成电路打过交道的半导体销售人员透露,格力在自研芯片上确实没有做出太大的成绩,"半年前,格力联系我们研发一个ADC(模拟数字转换器)芯片,但预留的时间太短了,终没能达成合作,后来我们研发出那颗芯片之后,再去联系格力的对接人,发现三名对接人都已经离职了。"
这些尚未取得成绩的家电企业们,未来的路该如何走?
"为了增加订单量,大家的终极目标当然是到市场中去竞争,但这个过程中会遇到很多问题。"韦无限做出预测。
一方面,某一家终端厂商自研的芯片市场竞争力弱,难以找到合适的客户,海尔和TCL早期的失败经验已是好证明;另一方面,不少家电企业都是上市公司,花重金自研芯片的过程中会受到来自股东的压力,如果长时间没有回报,整个业务部门还将面临被砍的风险。
此外,人才也是一大难题,芯片行业人才已经如此短缺,有着许多年行业积累的半导体公司都难以招到合适的人才,又有谁愿意去前途未卜的家电企业全权控股的半导体公司呢?
"我并不看好家电企业自研芯片,前期投入大,后期竞争力小,成功的概率很小。"一半导体从业人员感叹道。
不止是传统家电,对于车企自研芯片,大部分业内人士也都持怀疑态度,下一篇文章将车企造芯进行深度解读,敬请期待或添加微信与作者交流。
(文中谢仁礼、韦无限均为化名)